【プリザンター導入メソドロジー（中小企業向け）】

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現場業務と既存のExcel・紙・Accessなどの運用状況を把握し、改善の方向性を明確にする

フェーズ0：現状把握と課題共有

  • 目的：現場業務と既存のExcel・紙・Accessなどの運用状況を把握し、改善の方向性を明確にする
  • 主な作業
    • 業務ヒアリング（現場主導）
    • Excel/帳票の収集と現状業務フロー可視化
    • ペインポイント（課題）の整理と優先度づけ

フェーズ1：業務アプリの仮組みと要件定義（プリザンター上でプロトタイピング）

  • 目的：実際に動く画面で業務要件を合意し、最終的な実装イメージを固める
  • 主な作業
    • 仮アプリの作成（プリザンターのテーブル/ビュー設計）
    • ワークフローやアクセス権の簡易設定
    • 現場ユーザーによる試行＆フィードバック
    • 「使ってみてわかる課題」の抽出と改善（アジャイル）

フェーズ2：GAP分析とカスタマイズ方針の整理

  • 目的：プリザンターの標準機能で不足する部分を補う方法を検討（アドオン、スクリプト、API連携など）
  • 主な作業
    • テーブル・画面・ワークフローのGAP整理
    • カスタマイズ vs 運用ルール変更の切り分け
    • システム外部連携（CSV/Excel/API）の整理

フェーズ3：マスタデータと既存データの整備・移行

  • 目的：プリザンターで運用開始するために最低限必要な初期データを整備
  • 主な作業
    • 主要コード（取引先・商品など）の項目定義とフォーマット調整
    • Excelからのデータ移行計画・スクリプト作成
    • データ品質チェック（手作業 or VBA支援）

フェーズ4：ユーザー教育とテスト導入（現場ロールアウト）

  • 目的：実運用前に現場担当者が使いこなせることを確認し、本番移行へ
  • 主な作業
    • 操作マニュアルの作成（プリザンターの画面ベース）
    • テスト導入（部門ごと）
    • 改善要望の吸い上げ・再調整
    • 本番用テーブルへのデータ移行／切替

フェーズ5：継続改善とAI連携検討

  • 目的：現場主体で改善を続けられる仕組みづくりと、将来的なAI活用（例：OpenAI API連携）の検討
  • 主な作業
    • テーブル・画面の改善依頼サイクルの設計
    • 自動通知・ダッシュボード・グラフ機能の活用
    • 業務におけるAIアシストの可能性検討（チャットボット・要約・分類等）

【補足】

  • スモールスタート → フェーズ1で1業務からスタートし、段階的に拡張
  • 現場主導型開発 → 担当者自身で「使える」「直せる」範囲を広げるサポート体制を重視
  • 開発リソースが限られる中小企業では、テンプレート活用・プロンプト支援・VBAやPythonでのAPI接続を併用して効率的に導入

📝 プリザンター導入プロジェクト計画書（中小企業向け簡易ERP代替）

１．導入目的

  • 現場に眠るExcel/紙ベース業務をデジタル化
  • システム化ハードルを下げ、現場主導での業務改善を可能に
  • スモールスタートで徐々に展開し、最終的に簡易ERP的な機能カバーを目指す

２．対象範囲（レベル１フロー相当）

  • 業務領域：受注管理、出荷、製作指示、在庫台帳、検査記録、簡易会計帳票など
  • 機能例：
    • 入力フォーム（伝票／チェックリスト）
    • ワークフロー（承認、進捗管理）
    • ダッシュボード表示（テーブルビュー、グラフ）
    • 出力（PDF/Excel/CSV）
    • 必要に応じて：API連携 or Python/VBA外部処理

３．プロジェクトフェーズ概要

フェーズ期間（目安）内容
① 課題・現状整理2週間現場ヒアリング、課題棚卸、既存帳票・Excel収集
② プロトタイピング3週間プリザンターにて画面・フォームを試作しながら検証
③ GAP・機能整理2週間標準機能でカバー不可な部分の洗い出しと方針決定（手作業/スクリプト/外部ツール）
④ 本構築・運用テスト4週間機能作成、権限設定、仮データ移行、現場レビュー、修正
⑤ 本番運用準備1週間マスタ移行、操作マニュアル作成、現場説明・教育
⑥ 稼働＆改善支援2週間稼働立ち上げ、初期課題対応、改善要望の回収

４．プロジェクト成功のポイント（従来ERPからの変換）

従来ERP型（PDF記載）プリザンター向けに変換
GAPはアドオン前提GAPは「運用回避」「テンプレ活用」「外部処理（VBA/Python）」で代替
パッケージ習熟が前提実際の画面で試す「使ってから考える」型（現場参加型）
移行は一括大量対応スモールスタートで移行対象を分割／段階導入
システム主導の構築プリザンターを触れる現場メンバーを育てて自走させることが最重要

５．プロジェクトスケジュール（例：全体約3か月）

Week 1-2：現状整理・ヒアリング
Week 3-5：画面プロトタイピング（1業務単位）
Week 6-7：追加要件洗い出し＋設計
Week 8-11：構築・テスト・操作教育
Week 12：マスタ移行、本番立ち上げ
Week 13-14：初期運用・課題対応

※現場規模に応じて柔軟に延長可能 ※複数業務がある場合、段階的に並行導入

６．プロジェクト体制

役割担当役割内容
プロジェクトオーナー経営者/業務統括全体方針と優先順位決定
業務責任者（現場代表）部門担当者業務要件確認、画面フィードバック
システムサポート社内IT or 外部支援プリザンター設定・拡張支援
開発補助VBA/Python技術者必要に応じてAPI・自動化連携など技術支援

７．マイルストーン（簡易）

時期マイルストーン確認事項
W2終了プロト業務決定対象業務と要件の合意
W5終了プロト画面完成現場が操作・確認できる状態
W7終了改善要件合意必要追加機能と対応手段の決定
W11終了テスト完了本番用マスタ・ユーザー・画面準備完了
W12終了稼働開始業務移行・日常運用スタート

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